El amable y hermoso brujo Chance Christianson ha pasado un año tratando de curar el dolor de perder a su novio en un ataque de violencia al azar. Él ha encontrado un hogar con los bomberos Locke Renfro y Logan MacLeod, y poco a poco ha puesto su vida en orden. Aún más maravilloso, se ha enamorado de nuevo, esta vez de un precioso hombre lobo, llamado Logan. Si sólo Logan lo mirara de esa manera… Logan MacLeod ha pasado varios años con su manada y otros, peleando contra los sanguinarios y deshonestos hombres lobo en todo el país. Él sabe que son atroces asesinos cuyo único propósito en la Tierra es causar dolor y angustia a otros. El punto brillante en su vida es el dulce y confiado Chance Christianson, el increíblemente apuesto brujo cuyo corazón ha sido roto. Cuando descubren sus mutuos sentimientos, parece que la vida finalmente mejora. Pero Logan está guardando un secreto que garantiza que Chance se vaya lejos. Mientras que sus intenciones pueden haber sido buenas, ¿Cómo puede dañar lo mejor de su vida al revelarlo? ¿Y cómo sobrevivirá sin el amor de Chance?